Che cos'è il take profit? Come impostare un take profit nelle crypto

Cosa significa take profit

Il take profit è il punto di uscita pianificato di un'operazione in guadagno. Prima di comprare, decidi il prezzo al quale venderai per ottenere un guadagno. Quando il mercato lo raggiunge, la posizione viene venduta. Gli exchange lo offrono come ordine take profit; le strategie automatiche lo applicano come regola di uscita, che l'agente controlla continuamente.

È il complementare dello stop loss. Lo stop loss stabilisce quando chiudere un’operazione in perdita; il take profit stabilisce quando chiuderne una in profitto. Insieme definiscono entrambi i limiti di un’operazione prima che inizi.

Perché i take profit sono importanti nel trading di criptovalute

Le criptovalute salgono rapidamente e scendono altrettanto in fretta. Una moneta in rialzo del 6% a colazione può essere tornata al punto di partenza a cena. Senza un'uscita pianificata, la maggior parte delle persone aspetta di guadagnare ancora, poi vede svanire il guadagno. Un take profit sostituisce quella decisione presa sul momento con una scelta fatta in anticipo, con calma.

Inoltre, rende una strategia verificabile. "Vendi quando sembra alta" non si può sottoporre a backtest. "Vendi a un prezzo superiore del 4% rispetto al prezzo di acquisto" sì, usando anni di dati storici e includendo le commissioni.

Come funziona un take profit, passo dopo passo

1. Compri. Per esempio, $50 di BTC a $86,930.
2. Imposti il livello. Un take profit del 4% significa vendere a $90,410.
3. Il prezzo viene monitorato. Un ordine sull'exchange resta in attesa sull'exchange; un agente controlla il prezzo al massimo una volta al minuto.
4. Il livello viene raggiunto. La posizione viene venduta. Su TradeCorgi, l'agente vende al prezzo di mercato e registra il prezzo di esecuzione.
5. Il trade è chiuso. Circa $52 ottenuti dai $50 spesi, prima delle commissioni.

Come scegliere un livello di take profit

• Considera quanto si muove di solito la moneta. Se BTC raramente sale di oltre il 5% dopo un forte calo prima di invertirsi, un obiettivo del 10% verrà raggiunto di rado.
• Tieni conto delle commissioni. Un'operazione completa prevede una commissione sia sull'acquisto sia sulla vendita. Con un obiettivo dello 0,5% e commissioni dello 0,2% sull'operazione completa, resta ben poco.
• Rapportalo allo stop loss. Con un obiettivo del 4% e uno stop del 6%, ogni operazione in perdita costa più di quanto frutta ogni operazione vincente, quindi più di circa il 60% delle operazioni deve raggiungere l'obiettivo solo per andare in pari prima delle commissioni. Con un obiettivo del 6% e uno stop del 6%, ne serve circa la metà.
• Prova diversi valori. Fai il backtest del 3%, 4% e 6% sullo stesso periodo. Preferisci un livello che funzioni abbastanza bene con tutti e tre, invece di uno che sembra appena appena migliore.

Take profit e stop loss insieme

La coppia determina la struttura di ogni operazione:

• Obiettivo ravvicinato, stop ampio: tanti piccoli profitti e qualche perdita più consistente. Richiede un'alta percentuale di operazioni vincenti.
• Obiettivo e stop uguali: profitti e perdite della stessa entità. Dopo le commissioni, serve che vinca poco più della metà delle operazioni.
• Obiettivo ampio, stop stretto: pochi profitti consistenti e molte piccole perdite. Può funzionare anche con meno della metà delle operazioni vincenti, ma può essere difficile da gestire.

Nessuna è la scelta giusta in generale. Il backtest, che mostra le commissioni e il calo peggiore, ti aiuta a capire quale sia adatta a una determinata moneta e a un determinato periodo.

Take profit fisso o trailing stop?

Un take profit fisso vende a un determinato livello e non considera i rialzi oltre quel livello. Uno stop mobile segue il prezzo mentre sale e vende solo quando scende di una distanza prestabilita dal suo massimo. Gli stop mobili intercettano una parte maggiore dei rialzi prolungati e una parte minore dei rimbalzi brevi. Molte regole di acquisto sui ribassi usano un obiettivo fisso, perché puntano a cogliere un rimbalzo, non un trend.

Un esempio pratico

BTC Dip Buyer acquista $50 di BTC dopo un calo del 5% nell'arco di 24 ore, con un take profit del 4% e uno stop loss del 6%:

• BTC scende del 5.3% e l'agente compra a $86,930.
• Due giorni dopo BTC viene scambiato a $90,410, il 4% sopra il prezzo d'acquisto. L'agente vende per circa $52.
• Dopo una commissione dello 0.1% su ciascun lato, l'operazione si chiude con un guadagno di circa $1.79 e il registro delle decisioni riporta la regola e il prezzo di esecuzione.

In un backtest di 90 giorni, le stesse regole effettuano 9 operazioni: 6 raggiungono il take profit e 3 toccano lo stop loss. È un esempio a scopo illustrativo, non un risultato reale.

Come gli agent di TradeCorgi usano i take profit

• Ogni scheda strategia ha una regola di uscita, e il take profit è la più comune.
• Verificata da un motore di regole, al massimo una volta al minuto, esattamente come l'hai confermata.
• Vendita al prezzo di mercato, così l'uscita avviene non appena viene raggiunto il livello.
• Backtest con commissioni incluse, così puoi vedere quante volte l'obiettivo è stato raggiunto in passato e quanto è rimasto dopo i costi.
• Registrata con il prezzo di esecuzione, così puoi vedere eventuali differenze rispetto al livello.

Errori comuni

• Alzare l'obiettivo a operazione in corso perché il prezzo sta salendo. Così trasformi un piano in una speranza; se vuoi lasciare correre i rialzi, usa uno stop trailing.
• Un obiettivo inferiore alle commissioni. Un obiettivo dello 0,3% con commissioni dello 0,2% sull'operazione completa lascia quasi nulla.
• Valutarlo su una sola operazione. Un obiettivo si rivela giusto o sbagliato su molte operazioni, come mostra un backtest.

Checklist sul take profit

• È un livello che la coin può raggiungere nei suoi normali movimenti.
• Supera ampiamente le commissioni di andata e ritorno.
• In un backtest ha senso rispetto al tuo stop-loss.
• Hai provato più di un livello sullo stesso periodo.
• Una volta aperta l'operazione, non lo sposterai più lontano.