Take profit là gì? Cách đặt take profit khi giao dịch crypto

Chốt lời là gì

Chốt lời là điểm kết thúc đã định trước của một giao dịch có lãi. Trước khi mua, bạn quyết định mức giá sẽ bán để có lời. Khi thị trường chạm mức đó, vị thế sẽ được bán. Các sàn giao dịch cung cấp lệnh này dưới dạng lệnh chốt lời; chiến lược tự động áp dụng nó như một quy tắc thoát lệnh mà tác nhân giao dịch liên tục kiểm tra.

Đây là phần đối ứng với stop loss. Stop loss xác định khi nào lệnh thua lỗ kết thúc; take profit xác định khi nào lệnh có lời kết thúc. Cùng nhau, chúng xác định hai ngưỡng của một lệnh trước khi lệnh bắt đầu.

Vì sao lệnh chốt lời quan trọng trong crypto

Crypto tăng nhanh và cũng giảm nhanh không kém. Một đồng coin tăng 6% vào bữa sáng có thể trở về mức ban đầu vào bữa tối. Nếu không lên kế hoạch thoát lệnh, nhiều người sẽ tiếp tục giữ để chờ lời thêm, rồi nhìn khoản lãi biến mất. Take profit thay thế quyết định bộc phát đó bằng quyết định bạn đã bình tĩnh đưa ra từ trước.

Điều này cũng giúp có thể kiểm thử chiến lược. Không thể backtest quy tắc "Bán khi cảm thấy giá đã cao". Nhưng có thể backtest quy tắc "Bán khi giá cao hơn giá mua 4%" trên dữ liệu nhiều năm và có tính phí.

Take profit hoạt động như thế nào, từng bước một

1. Bạn mua. Ví dụ, mua $50 BTC ở mức giá $86,930.
2. Bạn đặt mức giá. Chốt lời 4% nghĩa là bán ở mức $90,410.
3. Giá được theo dõi. Lệnh trên sàn chờ ngay tại sàn; một bot sẽ kiểm tra giá tối đa mỗi phút một lần.
4. Giá chạm mức đã đặt. Vị thế được bán. Trên TradeCorgi, bot bán theo giá thị trường và ghi lại giá khớp lệnh.
5. Giao dịch được đóng. Nhận lại khoảng $52 cho $50 đã chi, chưa tính phí.

Cách chọn mức take profit

• Xem coin thường biến động bao xa. Nếu BTC hiếm khi tăng hơn 5% sau một đợt giảm mạnh trước khi quay đầu, thì mục tiêu 10% cũng hiếm khi đạt được.
• Tính đến phí. Một giao dịch khứ hồi chịu phí khi mua và khi bán. Mục tiêu 0.5% với tổng phí khứ hồi 0.2% chỉ còn lại rất ít.
• Cân đối với stop loss. Với mục tiêu 4% và mức dừng lỗ 6%, mỗi giao dịch thua lỗ gây thiệt hại nhiều hơn khoản thu về từ mỗi giao dịch thắng. Vì vậy, cần hơn khoảng 60% giao dịch đạt mục tiêu chỉ để hòa vốn trước phí. Mục tiêu 6% với mức dừng lỗ 6% cần khoảng một nửa số giao dịch đạt mục tiêu.
• Thử nhiều mức. Backtest 3%, 4% và 6% trong cùng một giai đoạn. Ưu tiên mức hoạt động khá ổn ở cả ba thay vì mức chỉ nhỉnh hơn một chút.

Kết hợp take-profit và stop-loss

Cặp giao dịch định hình mọi giao dịch:

• Mục tiêu gần, stop loss rộng: nhiều khoản lời nhỏ, đôi khi có khoản lỗ lớn hơn. Cần tỷ lệ giao dịch thắng cao.
• Mục tiêu và stop loss bằng nhau: lời và lỗ có cùng quy mô. Sau khi tính phí, cần hơn một nửa số giao dịch là thắng.
• Mục tiêu xa, stop loss chặt: ít khoản lời lớn, nhiều khoản lỗ nhỏ. Có thể hiệu quả ngay cả khi chưa đến một nửa số giao dịch là thắng, nhưng sẽ không thoải mái khi vận hành.

Không có lựa chọn nào đúng trong mọi trường hợp. Backtest, có tính phí và hiển thị mức giảm lớn nhất, giúp bạn biết lựa chọn nào phù hợp với một đồng coin và giai đoạn cụ thể.

Take profit cố định hay trailing stop?

Take profit cố định bán ở một mức giá và bỏ lỡ mọi đợt tăng vượt mức đó. Trailing stop đi theo giá khi giá tăng và chỉ bán sau khi giá giảm một khoảng nhất định so với mức cao nhất. Trailing stop tận dụng được nhiều hơn các đợt tăng kéo dài và ít hơn các nhịp phục hồi ngắn. Nhiều quy tắc bắt đáy dùng mức giá mục tiêu cố định vì chúng nhắm đến việc đón nhịp phục hồi, chứ không phải theo xu hướng.

Ví dụ minh họa

BTC Dip Buyer mua $50 BTC sau khi giá giảm 5% trong vòng 24 giờ, với mức chốt lời 4% và stop loss 6%:

• BTC giảm 5.3% và agent mua ở mức $86,930.
• Hai ngày sau, BTC giao dịch ở mức $90,410, cao hơn 4% so với giá mua. Agent bán được khoảng $52.
• Sau khi tính phí 0.1% cho mỗi chiều giao dịch, giao dịch kết thúc với mức lãi khoảng $1.79. Nhật ký quyết định ghi lại quy tắc và giá khớp lệnh.

Trong một lần backtest 90 ngày, cùng một bộ quy tắc giao dịch 9 lần: 6 lệnh đạt mức chốt lời và 3 lệnh chạm stop loss. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Tác tử TradeCorgi sử dụng take profit như thế nào

• Mỗi thẻ chiến lược đều có quy tắc thoát lệnh, phổ biến nhất là chốt lời.
• Được kiểm tra bởi bộ máy quy tắc, tối đa mỗi phút một lần, đúng như bạn đã xác nhận.
• Bán theo giá thị trường, nên lệnh thoát được thực hiện khi giá chạm mức đã đặt.
• Backtest có tính phí, để bạn thấy trước đây mục tiêu được chạm tới thường xuyên ra sao và còn lại bao nhiêu sau khi trừ chi phí.
• Được ghi lại cùng giá khớp lệnh, để bạn thấy có chênh lệch nào so với mức giá đã đặt hay không.

Những lỗi thường gặp

• Nâng mục tiêu giữa chừng khi đang giao dịch vì giá đang tăng. Làm vậy biến kế hoạch thành hy vọng; hãy dùng trailing stop nếu bạn muốn tận dụng đà tăng.
• Đặt mục tiêu thấp hơn phí. Mục tiêu 0.3% với tổng phí khứ hồi 0.2% gần như chẳng còn lại gì.
• Đánh giá chỉ dựa trên một giao dịch. Mục tiêu chỉ có thể được đánh giá đúng hay sai qua nhiều giao dịch, và đó là điều backtest cho thấy.

Danh sách kiểm tra take profit

• Đây là mức mà đồng coin có thể chạm tới trong những biến động thông thường.
• Mức này đủ để bù phí cho cả chiều mua và chiều bán.
• Mức này hợp lý khi đặt cạnh stop-loss của bạn trong backtest.
• Bạn đã thử nhiều hơn một mức trên cùng một giai đoạn.
• Bạn sẽ không nới mức này ra xa hơn sau khi lệnh đã mở.