¿Qué es el take profit? Cómo configurar una orden take profit en criptomonedas

Qué significa take profit

Take profit es el cierre previsto de una operación ganadora. Antes de comprar, decides el precio al que venderás para obtener una ganancia. Cuando el mercado llega a ese precio, se vende la posición. Los exchanges ofrecen esta opción como una orden take profit; las estrategias automatizadas la aplican como una regla de salida que el agente revisa continuamente.

Es el complemento del stop loss. El stop loss determina cuándo termina una operación con pérdidas; el take profit determina cuándo termina una operación ganadora. Juntos definen ambos límites de una operación antes de que empiece.

Por qué los take-profits importan en las criptomonedas

Las criptomonedas suben rápido y caen igual de rápido. Una moneda que sube 6% en el desayuno puede haber vuelto al mismo nivel para la cena. Sin una salida planificada, la mayoría de las personas espera obtener más y luego ve cómo desaparece la ganancia. Un take profit reemplaza esa decisión impulsiva por otra que tomaste con calma y de antemano.

También permite probar una estrategia. "Vende cuando parezca que el precio está alto" no se puede someter a un backtest. "Vende cuando el precio esté un 4% por encima del precio de compra" sí se puede probar con años de datos históricos y comisiones.

Cómo funciona el take profit, paso a paso

1. Compras. Por ejemplo, $50 de BTC a $86,930.
2. Fijas el nivel. Un take profit del 4% significa vender a $90,410.
3. Se observa el precio. Una orden del exchange queda en espera en el exchange; un agente consulta el precio como máximo una vez por minuto.
4. Se alcanza el nivel. Se vende la posición. En TradeCorgi, el agente vende al precio de mercado y registra el precio de ejecución.
5. Se cierra la operación. Recibes alrededor de $52 por los $50 invertidos, antes de las comisiones.

Cómo elegir un nivel de take profit

• Fíjate cuánto suele moverse la moneda. Si BTC rara vez sube más de 5% después de una caída brusca antes de cambiar de rumbo, pocas veces se alcanzará un objetivo de 10%.
• Ten en cuenta las comisiones. Una operación de ida y vuelta paga una comisión al comprar y otra al vender. Con un objetivo de 0.5% y comisiones de 0.2% por la operación de ida y vuelta, queda poco.
• Ajústalo al stop loss. Con un objetivo de 4% y un stop de 6%, cada operación perdedora cuesta más de lo que aporta cada operación ganadora. Por eso, más de aproximadamente 60% de las operaciones deben alcanzar el objetivo solo para llegar al punto de equilibrio antes de comisiones. Un objetivo de 6% con un stop de 6% necesita que lo alcance aproximadamente la mitad.
• Prueba varios valores. Haz pruebas retrospectivas con 3%, 4% y 6% para el mismo período. Prefiere un nivel que funcione razonablemente bien en todos los casos en lugar de uno que apenas se vea mejor.

Take profit y stop loss juntos

El par define cómo será cada operación:

• Objetivo ajustado, stop amplio: muchas ganancias pequeñas y, ocasionalmente, pérdidas más grandes. Necesita un alto porcentaje de operaciones ganadoras.
• Objetivo y stop iguales: ganancias y pérdidas del mismo tamaño. Necesita que gane un poco más de la mitad de las operaciones, después de las comisiones.
• Objetivo amplio, stop ajustado: pocas ganancias grandes y muchas pérdidas pequeñas. Puede funcionar aunque gane menos de la mitad de las operaciones, pero puede ser incómodo de ejecutar.

Ninguna es mejor en general. El backtest, que muestra las comisiones y la peor caída, te indica cuál se adapta a una moneda y un periodo determinados.

¿Take profit fijo o trailing stop?

Un take profit fijo vende en un nivel determinado e ignora cualquier subida por encima de él. Un stop dinámico sigue la subida del precio y solo vende cuando este retrocede una distancia determinada desde su máximo. Los stops dinámicos capturan más de las subidas prolongadas y menos de los rebotes breves. Muchas reglas de compra en caídas usan un objetivo fijo porque buscan aprovechar un rebote, no una tendencia.

Un ejemplo paso a paso

BTC Dip Buyer compra $50 en BTC después de una caída del 5% en 24 horas, con un take profit del 4% y un stop loss del 6%:

• BTC cae 5.3% y el agente compra a $86,930.
• Dos días después, BTC cotiza a $90,410, 4% por encima del precio de compra. El agente vende por unos $52.
• Después de una comisión de 0.1% en cada lado, la operación termina con una ganancia de unos $1.79, y el registro de decisiones anota la regla y el precio de ejecución.

En un backtest de 90 días, las mismas reglas realizan 9 operaciones: 6 alcanzan el take profit y 3 llegan al stop loss. Este es un ejemplo ilustrativo, no un resultado real.

Cómo usan los agentes de TradeCorgi el take profit

• Cada tarjeta de estrategia tiene una regla de salida, y take profit es la más habitual.
• Verificada por un motor de reglas, como máximo una vez por minuto y exactamente según la confirmaste.
• Venta a mercado, para que la salida se ejecute cuando se alcance el nivel.
• Backtesting con comisiones, para que veas con qué frecuencia se alcanzó el objetivo en el pasado y qué resultado dejó después de los costos.
• Registrada con el precio de ejecución, para que puedas ver cualquier diferencia respecto al nivel.

Errores comunes

• Subir el objetivo a mitad de una operación porque el precio está aumentando. Eso convierte un plan en una esperanza; usa un stop dinámico si quieres dejar correr las subidas.
• Un objetivo menor que las comisiones. Un objetivo de 0.3% con comisiones de 0.2% por la operación de ida y vuelta deja casi nada.
• Evaluarlo por una sola operación. Un objetivo se considera acertado o no a lo largo de muchas operaciones, que es lo que muestra una prueba retrospectiva.

Lista de verificación para el take profit

• Es un nivel que la moneda puede alcanzar en sus movimientos normales.
• Supera holgadamente las comisiones de compra y venta.
• Tiene sentido junto con tu stop loss en una prueba retrospectiva.
• Probaste más de un nivel durante el mismo período.
• No lo alejarás más una vez abierta la operación.