Giao dịch thủ công hay dùng bot TradeCorgi: cách nào phù hợp với bạn?

Tóm tắt ngắn gọn

Agent thực hiện quy tắc của chính bạn mà không mệt mỏi hay đổi ý. Khi tự giao dịch, bạn giữ quyền quyết định mọi việc. Nhiều người kết hợp cả hai: dùng agent cho những quy tắc có thể lặp lại và tự đánh giá những việc còn lại.

Tự giao dịch mang lại cho bạn điều gì

• Toàn quyền kiểm soát. Bạn tự đưa ra mọi quyết định vào thời điểm đó, dựa trên những thông tin mình có.
• Linh hoạt. Bạn có thể hành động dựa trên những điều khó viết thành quy tắc, chẳng hạn như tin tức hoặc thay đổi kế hoạch.
• Không mất thêm phí. Bạn chỉ trả phí giao dịch của sàn.

Bạn phải trả những chi phí nào

• Sự chú ý. Thị trường crypto hoạt động suốt ngày đêm. Quy tắc bạn định làm theo lúc 3 giờ sáng thường sẽ không được thực hiện.
• Tính nhất quán. Mọi người thường bỏ qua giao dịch sau khi thua lỗ, đuổi theo giá sau khi tăng và dời stop-loss với lý do "chỉ lần này thôi".
• Ghi chép. Ít người ghi lại lý do cho từng giao dịch, nên khó biết quyết định nào hiệu quả.
• Kiểm thử. Phần lớn chiến lược giao dịch thủ công chưa từng được kiểm thử trên giá quá khứ có tính phí.

Tác nhân giao dịch mang lại cho bạn điều gì

• Quy tắc của bạn, luôn được thực hiện vào bất kỳ giờ nào, ngay khi điều kiện được đáp ứng.
• Giới hạn được thực thi trước mỗi lệnh: ngân sách, stop-loss, giới hạn lỗ hằng ngày và số lượng vị thế mở.
• Lý do được ghi lại cho từng giao dịch và từng lần agent không tham gia.
• Kiểm thử trước: kiểm thử lịch sử có tính phí, sau đó giao dịch thử nghiệm theo giá thị trường thực.

Bạn phải trả những chi phí nào

• Gói đăng ký để nhận cảnh báo hoặc sử dụng agent giao dịch; xem bảng giá. Giao dịch giấy miễn phí.
• Quy tắc rõ ràng. Agent làm chính xác theo những gì quy tắc đặt ra, vì vậy bạn cần viết quy tắc thật cụ thể. Bạn có thể tạm dừng hoặc thay đổi bất cứ lúc nào.
• Thiết lập. Bạn cần viết quy tắc rõ ràng và kết nối khóa API của sàn chỉ có quyền giao dịch.

Ví dụ minh họa: cùng một quy tắc, hai cách thực hiện

Quy tắc của bạn: mua $50 BTC khi giá giảm 5% trong một ngày, bán khi giá cao hơn 4%, cắt lỗ khi giá thấp hơn 6%.

Tự giao dịch, BTC giảm 5.3% qua đêm khi bạn đang ngủ. Đến bữa sáng, bạn thấy giá đã phục hồi một phần và nghĩ rằng cơ hội đã qua. Hai tuần sau, khi giá lại giảm, bạn mua vào, giá tiếp tục đi xuống và bạn giữ lệnh quá mức dừng 6% vì hy vọng giá sẽ quay đầu.

Với agent, agent mua trong vòng một phút sau khi giá giảm 5%, ghi lại lý do, bán ở mức mục tiêu 4%, rồi khi giá giảm lần sau thì bán tại mức dừng 6% và tạm dừng trong ngày nếu chạm giới hạn lỗ hằng ngày. Agent không làm điều gì khôn ngoan đặc biệt. Agent chỉ làm theo những gì bạn đã quyết định từ trước. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Một phương án dung hòa

Copilot nằm giữa hai lựa chọn. Quy tắc của bạn theo dõi thị trường và gửi cảnh báo kèm lý do cùng liên kết đến sàn giao dịch; bạn tự quyết định và đặt lệnh. Bạn vẫn tự đưa ra mọi quyết định, nhưng việc theo dõi được thực hiện thay bạn, và mọi quy tắc đều được backtest có tính phí trước.

Câu hỏi nên tự hỏi

• Bạn có thể viết chiến lược của mình thành các quy tắc không? "Mua $50 BTC khi giá giảm 5% trong một ngày" có thể tự động hóa. Còn "mua khi có vẻ quá bán" thì chưa thể, cho đến khi bạn định nghĩa rõ thế nào là quá bán.
• Bạn có thường không làm theo quy tắc của mình không? Nếu bạn thường bỏ lỡ giao dịch, mua muộn hoặc dời mức dừng lỗ, một agent có thể giúp khắc phục điều đó.
• Bạn giao dịch thường xuyên đến mức nào? Vài giao dịch mỗi tháng thường không đủ để biện minh cho phí đăng ký; nhưng nếu quy tắc cần hoạt động vài lần mỗi tuần, vào bất kỳ giờ nào, thì thường là có.
• Bạn đã kiểm thử các quy tắc của mình chưa? Giao dịch thủ công hiếm khi đi kèm backtest có tính phí. Mô tả quy tắc cho một agent sẽ giúp bạn có backtest, ngay cả khi bạn vẫn muốn tự giao dịch.
• Bạn muốn tự nhấn nút xác nhận cuối cùng? Khi đó, thông báo có thể phù hợp với bạn hơn một agent tự giao dịch.

Cách nào phù hợp với bạn

• Tự giao dịch nếu bạn chỉ giao dịch đôi lúc và muốn tự quyết định ngay tại thời điểm đó.
• Dùng cảnh báo nếu bạn có quy tắc rõ ràng nhưng muốn tự đặt mọi lệnh.
• Dùng agent nếu bạn muốn các quy tắc được tuân thủ chính xác suốt ngày đêm, với những giới hạn không thể bỏ qua.